很久以前，埃及城有個騙術高明的人名叫阿里。警察四處設下陷阱，每次他都逃走。

　　有一次，阿里整天呆在家里，覺得很悶，就到街上的酒店里去喝酒。他出了酒店，迎面遇上一位賣水的老人。阿里要了三杯水，例在地上后，又要了一杯水，這才喝下去，然后給老人一塊金幣。

　　誰知老人嫌太少，出言不遜。阿里抓住老人的衣領要問個究竟。老人只好說出原委：“我在巴格達以賣水為生，受到禁衛(wèi)隊長艾哈默德的照應，他和他的部下幾天內就給我水錢一千金幣。我要回開羅，艾哈默德又送給我一百金幣，還讓我給開羅城的阿里帶了封信。可我找了好久，也沒找到阿里。

　　阿里聽到這兒，十分高興。說他就是阿里。他從老人手里接過信，看了看，原來是艾哈默德請他去巴格達。阿里興奮不已，取出十個金幣賞給了老人。

　　阿里告別了手下，跟著一個商隊去了巴格達。在路上，他殺死了擋路的猛獅和獅子林的強盜頭子，得到商隊的豐厚獎賞。到了巴格達后，他四處打聽艾哈默德的住址，人們見他形跡可疑，都不愿告訴他。不過，聰明的阿里還是找到了艾哈默德。這位禁衛(wèi)隊長把阿里安頓在家中，等有機會給他弄一官半職。

　　阿里悶在屋里難受，就到街上閑逛。此時，女騙子黛麗蘭正帶著她的侍從在街上巡視，她一眼就看出阿里是做什么的，斷定此人前途無量，就對女兒黛麗萊絲講了。

　　黛麗萊絲中心不服，打扮得花枝招展上了街，故意與阿里撞上，搭起話來。然后，她把阿里誘到一家深宅大院，取出酒菜招待他。后來，黛麗萊絲謊稱戒指掉在了井里，讓阿里下井去撿。他果真聽從了。黛麗萊絲拿著阿里

　　的衣服跑回家，對母親說：“你說的能干的阿里被我騙到巡警監(jiān)哈桑的井里去了，這次他插翅難逃。”

　　哈�；氐郊抑�，讓仆人打水來喝。仆人發(fā)現(xiàn)了井中的阿里。哈桑嚴加審訊，阿里只好把如何被黛麗萊絲誘騙的經過講了一遍。哈桑知道黛麗蘭母女的手段，認為情有可原，放了阿里。

　　阿里回到艾哈默德家中，講了被騙的經過。艾哈默德說：“這個丫頭手段高明，我都被她騙得好苦，你還是好自為之吧。”

　　“不行。”阿里說：“我要報復，還要娶她為妻。”

　　禁衛(wèi)邊右隊長舒曼挺愿意幫助阿里，就把他打扮成皇家旅館的廚師，把真正的廚師用酒灌醉后，問如何燒飯、做菜的事兒，然后用藥把他迷倒。辦妥之后，你上街買好肉菜，為黛麗蘭母女做飯，用迷蒙藥把她們弄昏后，取走她們所有衣服。要是你真想娶黛麗萊絲為妻，就順手把她的四十只信鴿帶回來。

　　阿里依計而行，混進了皇家旅館，不想差點被黛麗蘭識破。幸虧他處事機智，瞞過了黛麗蘭，終于得了手。

　　黛麗蘭上了阿里的當。只好到艾哈默德家要回四十只信鴿。阿里趁機向她女兒求婚。黛麗蘭雖然很滿意阿里，但說要征求女兒的意見。黛麗萊絲也挺喜歡阿里，就提出一個要求，讓他去向她的舅舅提親，好讓舅舅難為阿里。

　　艾哈默德告訴阿里，黛麗萊絲的舅舅原是一名慣盜，后來洗心革面，開個魚店。他把賣魚的兩千金幣放在一個錢袋里，拴在房梁上，自夸誰要取下錢袋，金幣就歸誰。原來，他在錢袋周圍設了許多機關，不知讓多少竊賊喪命。

　　阿里不相信黛麗萊絲的舅舅手段如此高明，就喬裝打扮去魚店偷錢袋，三次都沒有得手。后來，他見賣魚的把錢袋帶回家中，就趁他們夫妻睡覺時把錢袋偷走了，還把賣魚人的兒子也拐走了。

　　賣魚人只好向阿里認輸，阿里就讓他把外甥女黛麗絲嫁給她。賣魚人同意了，提出了個條件：“黛麗萊絲發(fā)誓說，她只想跟一個能奪取猶太人爾孜勒圖的女兒改麥倫的衣服、金冠、腰帶和金拖鞋的人結婚。”

　　阿里決定當夜就動手去偷。舒曼隊長說：“這恐怕難，爾孜勒圖是個魔法師，十分刁蠻。他從一個寶庫給女兒弄到的那套衣物放在一個金托盤里，任人竊取。而盜室的人都被他用魔法變成了猴子和毛驢。

　　阿里娶黛麗萊絲心切，就潛入爾孜勒圖家伺機動手。不想被猶太人發(fā)現(xiàn)，把阿里變成了毛驢，賣給一個水夫馱水。阿里不甘心當馱水驢，跟主人老是搗亂，驢主人只好向猶太人退貸。猶太人向阿里耐心說教，不讓他偷衣物，阿里不肯聽。猶太人就把阿里變成了狗熊。他女兒改麥倫聽了父親講阿里的事兒，覺得有趣，就幫阿里恢復了人形。