“你要這幾根枝條有什么用呢？”約翰奈斯問他的旅伴。

　　“它們是三把漂亮的掃帚呀，”他回答說，“我就喜歡這些玩意兒，因為我是一個古怪的人。”

　　他們走了很長一段路。

　　“你看天陰起來了，”約翰奈斯指著前面說，“那是一大堆可怕的烏云！”

　　“你錯了，”旅伴回答說，“那不是云塊，那是高山呀。那是壯麗的大山。你一爬上山就鉆進云層和新鮮的空氣中去了。請相信我，這才是奇觀呢！明天我們就可以走進這些山里去了！”

　　不過這些山并不是像我們所看到的那樣近。他們要走一整天才能到達。山上的黑森林長得很高，把天都遮著了；有些石頭真大，跟整個的城市差不多。爬上這些山真是一趟艱難的旅程。因此約翰奈斯和他的旅伴就到一個旅店里歇下來，打算好好地休息一晚，養(yǎng)好了精神準備明天再旅行。

　　這個旅店的客廳里坐著許多人，因為有一個人在演木偶戲。這人剛剛布置好了一個小舞臺，大家坐在它的周圍，準備看戲。坐在頂前面的是一個胖胖的老屠夫；他占了一個最好的位置。他有一只大哈巴狗，噢！它的樣子才兇呢！它坐在他旁邊。它像所有看戲的人一樣，把眼睛睜得斗大。

　　現(xiàn)在戲開演了。這是一出好戲，戲中有國王和王后。他們坐在華麗的皇位上，每人頭上戴一頂金王冠；他的衣服后面拖著一條長長的后裾，因為他們有錢可以這樣擺闊。裝了玻璃眼睛和大把胡子的漂亮木偶，站在門邊開門和關(guān)門，使新鮮空氣可以流進屋子里來。這是一出逗人喜歡的戲。一點也不悲慘。不過——正當(dāng)那位王后立起來要走過舞臺的時候——真是天曉得，不知那個哈巴狗的心里想著什么東西——胖屠夫沒有抓住這只狗，它忽然跳上舞臺，一口把王后纖細的腰咬住，同時說：“咬呀，咬呀！”這真嚇人啦！

　　演這出戲的人真可憐；他嚇得不成樣子。他替這個王后感到非常難過，因為她是他的一個最可愛的木偶，而現(xiàn)在這個丑惡的哈巴狗卻把她的頭咬掉了。不過大家散了以后，跟約翰奈斯一同來的那個陌生人說，他可以把她修好。于是他把他的小瓶子取出來，把藥膏涂到木偶身上——這就是把那個老太婆跌斷了的腿子治好過的藥膏。木偶一涂上了藥膏，馬上就復(fù)原了。墜的，她甚至還可以自己動著手腳，再也不要人牽線了。這木偶現(xiàn)在好像是一個活人似的，只是不能說話罷了。木偶戲老板現(xiàn)在非常高興，因為他不必再牽著木偶了。她可以自己跳舞。這一點別的木偶都做不到。

　　夜深了。旅店的客人都上床去睡了。這時有一個人發(fā)出可怕的嘆息聲來。嘆息聲一直沒有停，旅店的人都起來，要看看這究竟是一個什么人。演木偶戲的人跑到他的小劇場去，因為嘆息聲正是從那兒來的。所有的木偶，包括國王和他的隨員們在內(nèi)，都亂七八糟地滾作一團：原來是他們在可憐傷心地嘆氣。他們的玻璃眼睛在發(fā)呆，因為他們也希望像王后一樣，能夠涂上一點兒藥膏，使自己動起來。王后馬上跪到地上，舉起她美麗的王冠，懇求說：“我把這送給你！不過請在我的丈夫和使臣們的身上涂點藥膏！”

　　可憐的劇場和木偶們的老板，不禁哭起來，因為他真是替他們難過。他馬上跟旅伴說，只要他能把他四五個最漂亮的木偶涂上一點藥膏，他愿意把第二天晚上演出的收入全部送給他。不過旅伴說他什么也不需要，他只是希望得到這人身邊掛著的那把劍。他得到了這劍以后，就在六個木偶身上擦了藥膏。這六個木偶馬上就跳起舞來，而且跳得很可愛。在場的女子們——真正有生命的、人間的女子——也不禁一同跳起舞來了。馬車夫跟女廚子跳舞，茶役跟女侍者跳舞。所有的客人，所有的火鏟和火鉗也都跳起舞來了。不過后面的這兩件東西一開始跳就跌交。是的，這是歡樂的一夜！

　　第二天早晨，約翰奈斯和旅伴就離開大家了，他們爬上高山，走過巨大的松樹林。他們爬得非常高，下邊的教堂尖塔看起來簡直像綠樹林中的小紅漿果。他們可以望到很遠、望到許多許多里以外他們從來沒有到過的地方！約翰奈斯從來沒有在這個可愛的世界里一眼看到這么多的美景。太陽溫暖地照著；在新鮮蔚藍色的空中，他聽到獵人在山上快樂地吹起號角。他高興得流出眼淚，不禁大聲說：“仁慈的上帝！我要吻您，因為您對我們是這樣好，您把世界上最美的東西都拿給我們看！”

　　旅伴也停下來，合著雙手，朝著浸在溫暖陽光中的森林和城市望。在這同時，他們的上空響起一個美麗的聲音：他們抬頭看見空中有一只大白天鵝在飛翔。這鳥兒非常美麗；它在唱歌——他們一直到現(xiàn)在還沒有聽見任何鳥兒唱過歌。不過歌聲慢慢地、慢慢地消沉下去：鳥兒垂下頭，慢慢地落到他們腳下——這只美麗的鳥兒就躺在這兒死了。

　　“這鳥兒的兩只翅膀真漂亮，”旅伴說，“又白又寬，是很值錢的。我要把它們帶走。有一把劍是很有用的，你現(xiàn)在可知道了吧？”

　　于是他一下就把死天鵝的翅膀砍下來了，因為他要把它們帶走。