他們兩人在山中又走了許多許多里路。后來他們看到一個很大的城市。城里有一百多尊塔，這些塔體像銀子一樣反射著太陽光。城中央有一座美麗的大理石宮殿。它的屋頂是用赤金蓋的，國王就住在里面。

　　約翰奈斯和他的旅伴不愿立刻就進城，他們停在城外的一個旅店里，打算換換衣服，因為他們希望走到街上去的時候，外表還像個樣子。旅店的老板告訴他們說，國王是一個有德行的君主，從來不傷害任何人。不過他的女兒，糟糕得很，是一個很壞的公主。她的相貌是夠漂亮的——誰也沒有她那樣美麗和迷人——可是這又有什么用呢？她是一個惡毒的巫婆，許多可愛的王子在她手上喪失了生命。任何人都可以向她求婚，這是她許可的。誰都可以來，王子也好，乞丐也好——對她都沒有什么分別。求婚者只須猜出她所問的三件事情就得了。如果他能猜得出，他就可以和她結(jié)婚，而且當(dāng)她的父親死了以后，他還可以做全國的國王。但是如果他猜不出這三件事情，她就得把他絞死，或者砍掉他的腦袋！這個美麗的公主是那么壞和惡毒啦！

　　她的父親——這位老國王——心里非常難過。不過他沒有辦法叫她不要這樣惡毒，因為他有一次答應(yīng)過決不干涉任何與她的求婚者有關(guān)的事情——她喜歡怎么辦就怎么辦。每次一個王子來猜答案，想得到這位公主的時候，他總是失敗，結(jié)果不是被絞死便是被砍掉腦袋。的確，他事先并不是沒有得到警告的他很可以放棄求婚的念頭。老國王對于這種痛苦和悲慘的事情，感到萬分難過，所以每年都要花一整天的工夫和他所有的軍隊跪在地上祈禱，希望這個公主變好，可是她卻偏偏不愿意改好。老太婆在喝白蘭地的時候，總是先把它染上黑色②才吞下去，因為她們感到悲哀——的確，她們再也沒有其他的辦法。

　　“丑惡的公主！”約翰奈斯說；“應(yīng)該結(jié)結(jié)實實地把她抽一頓，這樣對她才有好處。如果我是老國王的話，我要抽得她全身流血！”

　　這時外面有人聽到這話，他們都喊“好”！公主正在旁邊經(jīng)過，她的確是非常漂亮的，所以老百姓一時忘記了她的惡毒，也對著她叫：“好！”十二個美麗的年輕姑娘，穿著白色的綢衣，每人手中拿著一朵金色的郁金香，騎著十二匹漆黑的駿馬，在她的兩旁護衛(wèi)。公主本人騎著一匹戴著鉆石和紅玉的白馬。她騎馬穿的服裝是純金做的，她手中的馬鞭亮得像太陽的光線。她頭上戴著的金冠像是從天上摘下來的小星星，她的外衣是用一千多只美麗的蝴蝶翅膀縫成的。但是她本人要比她的衣服美麗得多。

　　約翰奈斯一看到她的時候，臉上就變得像血一樣地鮮紅。他一句話也說不出來。公主的樣子很像他在父親死去的那個晚上所夢見的那個戴著金冠的美女子。他覺得她是那么動人，不禁也非常愛起她來。他說，他不相信她是一個惡毒的巫婆，專門把猜不出她的問題的人送上絞架或砍頭。

　　“她既然準(zhǔn)許每個人向她求婚，甚至最窮的乞丐也包括在內(nèi)，那么我也要到宮殿里去一趟，因為我實在沒有別的辦法！”

　　大家都勸他不要嘗試這件事，因為他所得到的結(jié)果一定會跟別人一樣。他的旅伴也勸他不要這樣做，但是約翰奈斯認為一切都會很順利的。他把鞋子和上衣刷了，把臉和手也洗了，把他的美麗的黃頭發(fā)也梳了。于是他獨自進了城，直接向王官走去。

　　“請進吧！”約翰奈斯敲門的時候，老國王說。

　　約翰奈斯把門推開。老國王穿著長便服和繡花拖鞋來接見他。他的頭上戴著王冠，一手拿著代表王權(quán)的王笏，一手拿著象征王權(quán)的金珠。“請等一下吧！”他說，同時把金珠夾在腋下，以便跟約翰奈斯握手。不過，當(dāng)他一聽到他的客人是一位求婚者的時候，他就開始抽咽地哭起來，他的王笏和金珠都滾到地上來了，同時不得不用睡衣來揩眼淚�？蓱z的老國王！

　　“請你不要來！”他說。“你會像別人一樣，碰上禍害的。你只要看看就知道！”

　　于是他把約翰奈斯帶到公主游樂的花園里去。那兒的情景才可怕呢！每一株樹上懸著三四個王子的尸首。他們都是向公主求過婚的。但是他們都猜不出她所提的問題。微風(fēng)一吹動，這些骸骨就吱格吱格地響起來，小鳥都嚇跑了，再也不敢飛到花園里來�；▋憾急P在人骨上；骷髏躺在花盆里，發(fā)出冷笑。這確實稱得上是一個公主的花園。

　　“你可以在這里仔細瞧瞧！”老國王說。“你所看到的這些人的命運，也會是你的命運。你最好還是放棄你的念頭吧。我感到很難過，因為我關(guān)心這一件事情。”

　　約翰奈斯把這和善老國王的手吻了一下；他說，結(jié)果會很好的，因為他很喜歡這位美麗的公主。

　　這時公主帶著所有的侍女騎著馬走進宮殿的院子。他們都走過去問候她。她的樣子真是非常美麗。她和約翰奈斯握手。約翰奈斯現(xiàn)在比從前更愛她了——她決不會像大家所說的那樣，是一個惡毒的巫婆。他們一起走進大廳里去，小童仆們端出蜜餞和椒鹽核桃仁來款待他們。可是老國王感到非常難過；他什么東西也吃不下，當(dāng)然椒鹽核桃仁對他說來也是太硬了。