他們約定好，第二天早晨約翰奈斯再到宮里來；那時法官和全體樞密大臣將到場來聽他怎樣回答問題。如果回答得好，他還要再來兩次。不過，到目前為止，還沒有什么人能夠通過第一關(guān)，因此他們都喪失了生命。

　　約翰奈斯對于自己的命運(yùn)一點也不感到難過。他反而感到快樂。他的心目中只有這個美麗的公主，同時覺得仁慈的上帝一定會來幫助他的，不過是怎樣幫助法，他一點也不知道，同時他也不愿意想這件事情。他邊走邊跳地回到旅店來——他的旅伴正在等他。

　　約翰奈斯說公主對他怎樣好，公主是怎樣美麗——他說得簡直沒有完。他渴望著第二天的到來，好到宮里去，碰碰自已猜謎的運(yùn)氣。不過旅伴搖搖頭，非常難過。“我很喜歡你！”他說。“我們很可以在一起多呆一會兒，但是現(xiàn)在我卻要失去你了！你，可憐的、親愛的約翰奈斯！我真想哭一場，但是我不愿意擾亂你今晚的快樂心情，這可能是我們在一起的最后一個晚上了。我們來歡樂吧，痛快地歡樂吧！明天早晨你走了以后，我再痛哭一番。”

　　市民馬上都知道公主又有了一位新的求婚者，對老百姓來說，這當(dāng)然是一件非常悲哀的事情。戲院都關(guān)上門，賣糕餅的老太婆在糖豬身上系一條黑紗，國王和牧師們在教堂里跪著祈禱。處處是悲悼的情緒，因為大家都覺得約翰奈斯的運(yùn)氣決不會比別的求婚者好多少。

　　晚上旅伴調(diào)了一大碗混合酒，對約翰奈斯說：“我們現(xiàn)在應(yīng)該快樂一番，并且為公主的健康干杯。”不過約翰奈斯喝了兩杯就想要睡，他的眼睛已睜不開，只好呼呼地睡去了。旅伴輕輕地把他從椅子上抱起來，放到床上。夜深的時候，他把那兩只從天鵝身上砍下的大翅膀取出來，系到自己的肩上，同時把那個跌斷了腿的老太婆的一根最長的枝條裝進(jìn)自己的袋里。然后他就打開窗子，飛到城里去，一直飛向王宮。他在面對公主睡房的一個窗子下邊的角落里坐下來。

　　全城都非常靜寂。這時鐘敲起來，時間是11點45分。窗子開了，公主穿著一件白色的長外衣，展開她的黑翅膀，越過城市的上空向一座大山飛去。旅伴隱去了自己的原形，她完全看不見他。他在公主后面跟著飛，用枝條抽打著她。枝條落到什么地方，血就流到什么地方。啊，這才算是空中旅行呢！風(fēng)鼓起她的外衣，使它向四面張開，像一大片船帆。月光透射進(jìn)去。

　　“冰雹真厲害！冰雹真厲害！”公主被枝條抽一下就這樣叫一聲。這對她是一個教訓(xùn)；最后她飛到山上，在山上敲了一下。這時好像天在打雷，山裂開了。公主走進(jìn)去，旅伴也跟著走進(jìn)去。誰也沒有看見他，因為他是看不見的。他們走進(jìn)一條又長又寬的通道，兩邊壁上發(fā)出奇異的光。這是因為壁上有一千多只發(fā)亮的蜘蛛的緣故；它們在上上下下地爬行著，散出火一樣的彩霞。他們走進(jìn)一個用金銀砌成的大廳。墻上有向日葵那么大的紅花和藍(lán)花，射出光來�？墒钦l也不能摘下這些花，因為花梗全是些丑惡的、有毒的長蛇。事實上這些花朵就是它們噴出的火焰。天花板上全是發(fā)亮的螢火蟲和拍著薄翅膀的天藍(lán)色的蝙蝠。這情景真有些嚇人。地中央設(shè)有一個王座。它是由四匹死馬的骸骨托著的。這些死馬的挽具全是血紅的蜘蛛所組成的。王座則是乳白色的玻璃做的，它的坐墊就是一堆互相咬著尾巴的小黑耗子。華蓋是一面粉紅色的蛛網(wǎng)；它里面鑲著許多漂亮的、像寶石一樣的小綠蒼蠅。王座上坐著一個老巫師。他丑惡的頭上戴著一頂王冠，手中拿著一個王笏。他在公主的額上吻了一下，請她在他身邊、在這貴重的王座上坐下來。于是音樂奏起來了。巨大的黑蚱蜢彈起獨弦琴，貓頭鷹用翅膀敲著肚皮——因為她沒有鼓。這真是一個很妙的合奏！許多小黑妖精，戴著鑲有鬼火的帽子，在大廳里跳舞。可是誰也看不見旅伴，因為他隱身在王座后面。他什么都聽見了。朝臣們這時都進(jìn)來了。他們都神氣十足，不可一世。不過有眼力的人一看就知道他們是些什么寶貝東西。他們原來是頂著幾棵老白菜根的掃帚。魔法師只不過用魔力使它們有了生命，同時給它們穿上幾件繡花衣服罷了。不過這倒沒有什么關(guān)系，因為他們在這兒只不過是擺擺場面。

　　跳了一陣舞以后，公主告訴魔法師說，她又有一位新的求婚者。她問他，明天這人來到宮里的時候，他覺得她應(yīng)該叫他猜一個什么問題好。

　　“聽著！”魔法師說，“我告訴你，你應(yīng)該給他一件最容易的東西猜，這樣他才想不到。你覺得你的一只鞋子怎樣？這東西他一定是猜不著的。把他的頭砍下來吧：不過請不要忘記明晚你來的時候，千萬把他的眼珠帶來，因為我想嘗嘗味道。”

　　公主彎腰行了禮，同時答應(yīng)地決不會忘記那對眼珠。魔法師于是就打開山。她又飛回家去。不過旅伴在跟著她，同時用技條拼命抽她。她不禁大聲嘆氣，說冰雹真厲害。她加速地飛，希望早點飛進(jìn)窗子，回到睡房里去。旅伴飛回旅店的時候，約翰奈斯還在熟睡。他摘下翅膀，也躺到床上睡了，因為他已經(jīng)很疲倦了。

　　當(dāng)約翰奈斯醒來的時候，天已經(jīng)亮了。旅伴也起來了，并且說他昨夜做了一個非常奇怪的夢，夢見公主和她的一只鞋子。因此旅伴就叫約翰奈斯問一問公主，她心里是不是在想一只鞋子！這正是他從山里魔法師口中所聽到的東西。但是他一點也不把實情告訴約翰奈斯。他只是叫他問她是不是在想一只鞋子。